發(fā)表時(shí)間：2020-02-10 次數(shù)：720 作者：從Q4動(dòng)力電池訂單看2019產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)
Q4巨額訂單接連落地背后，是頭部主機(jī)廠、電池廠和設(shè)備/材料企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作正在進(jìn)一步加深。
2019年，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)遇冷，整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈陷入寒冬，鋰電企業(yè)都在修煉內(nèi)功靜待新機(jī)會(huì)的來(lái)臨。
而國(guó)際新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)升溫，國(guó)際主機(jī)廠加速推進(jìn)電氣化戰(zhàn)略，也助推國(guó)際巨額動(dòng)力電池和鋰電池材料訂單落地。
其中，第四季度的鋰電訂單情況可以反映出2019全年的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域：第4季度多個(gè)巨額動(dòng)力電池訂單落地，其中單個(gè)訂單采購(gòu)金額最高達(dá)569億元。
與2018年相比，2019年獲訂單電池企業(yè)數(shù)量大幅減少，但巨額電池訂單數(shù)量明顯增多，主要被國(guó)內(nèi)外頭部電池企業(yè)瓜分。大批電池企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)退出動(dòng)力市場(chǎng)，市場(chǎng)參與者明顯減少。
這意味著2019年動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)劇烈洗牌，大批中小型電池企業(yè)的訂單數(shù)量大幅下滑甚至無(wú)法接到訂單，而頭部電池企業(yè)與主機(jī)廠的戰(zhàn)略合作程度正在進(jìn)一步加深，其市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步鞏固。
在鋰電池材料領(lǐng)域，第4季度國(guó)內(nèi)外巨額鋰電池材料采購(gòu)長(zhǎng)單接連落地，以鈷原料和鋰鹽為主。
主要是受動(dòng)力電池訂單接連落地帶動(dòng)鋰電池材料采購(gòu)需求激增，基本上都是頭部電池企業(yè)和國(guó)際主機(jī)廠與上游鈷鋰鹽企業(yè)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。戳此查看《鋰鹽巨頭搶簽長(zhǎng)單“啟示錄”》
其中，僅贛鋒鋰業(yè)簽訂的長(zhǎng)單客戶就包括大眾、LG化學(xué)、特斯拉、寶馬等。
從國(guó)際市場(chǎng)慣例及趨勢(shì)來(lái)看，受全球新能源汽車及儲(chǔ)能領(lǐng)域快速發(fā)展影響，主流整車企業(yè)及動(dòng)力電池企業(yè)紛紛將保障原材料供應(yīng)視為擴(kuò)張及發(fā)展的前提。與上游鋰鹽廠商簽訂長(zhǎng)單，成為其維穩(wěn)原材料長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)的重要手段。
事實(shí)上，頭部電池企業(yè)和主機(jī)廠與上游原材料企業(yè)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，也表明動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了顯著變化。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，大批電池企業(yè)已經(jīng)退出動(dòng)力市場(chǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)速度放緩或大幅縮減，唯有頭部企業(yè)仍有信心擴(kuò)充產(chǎn)能。戳此查看《Q4鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)熱度不減 動(dòng)力玩家銳減》
其中，三星SDI、LG化學(xué)和SKI三家韓國(guó)動(dòng)力電池成為動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)和鋰電池材料采購(gòu)的主力。這表明韓系電池企業(yè)正在加快其全球動(dòng)力電池市場(chǎng)布局，積蓄力量等待爆發(fā)。
總體來(lái)看，2019年是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的分水嶺。頭部企業(yè)訂單接不過(guò)來(lái)，中小企業(yè)卻在努力尋找訂單求生存。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌導(dǎo)致整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生變化，大批材料企業(yè)和設(shè)備企業(yè)也在積極尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
與此同時(shí)，海外OEM電動(dòng)化戰(zhàn)略也為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈提供機(jī)遇，積極開拓海外市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)一批優(yōu)秀電池、材料和設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)未來(lái)市場(chǎng)的戰(zhàn)略計(jì)劃。
對(duì)此，高工鋰電對(duì)2019年第4季度國(guó)內(nèi)外鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈訂單交易情況進(jìn)行了盤點(diǎn)，且看下文：
01
鋰電池
1、SKI或獨(dú)家供應(yīng)現(xiàn)代E-GMP車型動(dòng)力電池
外媒報(bào)道稱，SKI或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)代汽車集團(tuán)基于電動(dòng)全球模塊化平臺(tái)（E-GMP）的首款BEV車型的獨(dú)家電池供應(yīng)商。
SKI與現(xiàn)代汽車的交易涉及50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池供應(yīng)，轉(zhuǎn)化的電池需求將達(dá)37.5 GWh-50 GWh（以單車帶電量75-100 kWh計(jì)算）。
2、開沃汽車與比克電池簽署數(shù)億元電池系統(tǒng)采購(gòu)合同
12月12日，比克電池與開沃汽車在南京舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。
根據(jù)協(xié)議，開沃汽車將采購(gòu)比克電池?cái)?shù)億元?jiǎng)恿﹄姵叵到y(tǒng)，并共同推進(jìn)新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)，雙方將在新能源汽車領(lǐng)域持續(xù)優(yōu)化多方面的合作發(fā)展。
3、北汽新能源與寧德時(shí)代簽署動(dòng)力電池合作協(xié)議
12月6日，北汽新能源與寧德時(shí)代簽署框架協(xié)議，進(jìn)一步深化戰(zhàn)略合作。
雙方將在新能源汽車動(dòng)力電池供應(yīng)、動(dòng)力電池核心技術(shù)研發(fā)等方面進(jìn)一步加強(qiáng)互信、互利、互融、互通，全面深化戰(zhàn)略合作。
4、寧德時(shí)代斬獲寶馬569億元電池訂單
11月21日，寶馬汽車宣布將其與寧德時(shí)代在2018年簽署的價(jià)值40億歐元（約合人民幣311.79億元）的電池訂單增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。
5、三星SDI獲得寶馬226億元電池訂單
11月21日，寶馬汽車宣布與三星SDI簽署了價(jià)值29億歐元（約合人民幣226.05億元）的電池供應(yīng)合同，供貨時(shí)間為2021年到2031年。
6、美國(guó)電池制造商EnerDel獲5200組電池訂單
11月，美國(guó)鋰電池制造商EnerDel宣布成為了美國(guó)科技公司W(wǎng)orkhorse的鋰電池供應(yīng)商，將為其新型C1000電動(dòng)貨車提供5200個(gè)EnerDel Vigor +鋰電池組。
7、Saft獲得北歐6.6MWh鋰電池儲(chǔ)能訂單
法國(guó)鋰電池制造商Saft（帥福得）宣布獲得了芬蘭風(fēng)能開發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商TuuliWatti發(fā)布的3個(gè)Intensium Max 20大型儲(chǔ)能訂單，將為其提供6.6MWh的鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
8、德爾能斬獲2億元電動(dòng)三輪車鋰電池訂單
10月，新三板公司德爾能發(fā)布公告稱，公司的控股子公司湖北德爾能與江蘇常豐車業(yè)有限公司簽署了商務(wù)合作合同。
3年內(nèi)，湖北德爾能將向常豐車業(yè)提供總價(jià)值為2億元的鋰電池相關(guān)產(chǎn)品。
02
鋰電池材料
1、贛鋒鋰業(yè)與寶馬簽署42.3億元?dú)溲趸嚬┴浐贤?/span>
12月，贛鋒鋰業(yè)與德國(guó)寶馬簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，確定了公司及子公司贛鋒國(guó)際將于2020-2024年（雙方協(xié)商確認(rèn)后可展期3年）向德國(guó)寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應(yīng)鋰化工產(chǎn)品的品種和具體數(shù)量。預(yù)計(jì)訂單總額為5.4億歐元（約合人民幣42.3億元）
2、格林美獲LG化學(xué)高鎳三元前驅(qū)體訂單
LG化學(xué)向格林美正式下達(dá)了動(dòng)力電池用高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品批量采購(gòu)訂單，開始全面供應(yīng)LG化學(xué)。
3、SKI與嘉能可簽署3萬(wàn)噸鈷采購(gòu)合同
12月初，外媒報(bào)道稱，SKI與嘉能可簽署了為期六年的供貨合同。根據(jù)協(xié)議，SKI將在2020年至2025年向嘉能可采購(gòu)總計(jì)30000噸的鈷金屬。
4、三星SDI與Novonix簽署負(fù)極材料供貨協(xié)議
外媒報(bào)道稱，美國(guó)鋰電池測(cè)試設(shè)備開發(fā)商N(yùn)ovonix與三星SDI簽署了一項(xiàng)交易協(xié)議，將向三星SDI供應(yīng)石墨負(fù)極材料，首批500噸預(yù)計(jì)將于2020年10月開始交付。
5、三星SDI與優(yōu)美科簽署8萬(wàn)噸NCM采購(gòu)協(xié)議
外媒報(bào)道稱，三星SDI與優(yōu)美科簽署了一份為期多年的供貨協(xié)議，優(yōu)美科將向三星SDI供應(yīng)總計(jì)8萬(wàn)噸的NCM材料，交易時(shí)間將從2020年開始。
6、天宜鋰業(yè)與寧德時(shí)代簽署鋰鹽采購(gòu)協(xié)議
11月11日，天華超凈發(fā)布公告稱，子公司天宜鋰業(yè)與寧德時(shí)代簽署合作協(xié)議，未來(lái)5年內(nèi)寧德時(shí)代將優(yōu)先向天宜鋰業(yè)采購(gòu)碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)品。
7、格林美與嘉能可簽6.12萬(wàn)噸鈷采購(gòu)協(xié)議
10月7日，格林美發(fā)布公告稱，公司及全資下屬公司與嘉能可簽訂戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議。嘉能可未來(lái)5年（2020年-2024年）將向格林美供應(yīng)粗制氫氧化鈷原料，按照鈷金屬計(jì)量共計(jì)61200噸。
8、LG化學(xué)與優(yōu)美科簽署12.5萬(wàn)噸NMC采購(gòu)協(xié)議
外媒報(bào)道稱，LG化學(xué)與優(yōu)美科簽署了采購(gòu)協(xié)議，在未來(lái)幾年內(nèi)，優(yōu)美科將向LG化學(xué)供應(yīng)合計(jì)12.5萬(wàn)噸NMC正極材料。
9、天齊鋰業(yè)與Northvolt簽訂氫氧化鋰長(zhǎng)期供貨協(xié)議
天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，旗下全資子公司TLK與Northvolt簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。TLK將向后者銷售氫氧化鋰，協(xié)議期為2020年至2025年。
03
設(shè)備
1、壯凌自動(dòng)化與猛獅簽訂5億元鋰電設(shè)備合同
12月17日，三門峽猛獅新能源科技有限公司和東莞市壯凌自動(dòng)化科技有限公司舉行簽約儀式，雙方就“三門峽猛獅新能源年產(chǎn)5GWh高端鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目”設(shè)備總承包簽訂設(shè)備采購(gòu)合同，合同總金額約5億元。
2、百利科技獲成都巴莫4.71億裝備訂單
10月27日，百利科技發(fā)布公告稱，全資子公司常州鋰電與成都巴莫簽訂了《高能量密度動(dòng)力鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)智能制造項(xiàng)目（第一階段）產(chǎn)線設(shè)備及集成合同》，涉及金額4.71億。
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